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如家4.7亿美元成功收购莫泰

[ http://www.gzgfw.com 来源:互联网 2012-06-28 10:39:23 评论]
如家4.7亿美元成功收购莫泰

     如家酒店集团(HMIN,NASDAQ)(以下简称“如家”)在上海宣布,如家以4.7亿美元收购莫泰168国际控股公司(以下简称“莫泰168”)全部股份。其中,3.05亿美元为现金支付,其余部分以每普通股20.185美元,共815万如家的普通股在交易完成时发行并支付(如家的每个ADS股等于2个普通股)。

如家酒店集团CEO孙坚透露,本次交易预期于2011年底前完成,目前如家已经收到了来自瑞士信贷和摩根大通银行关于贷款上限3亿美元的承诺。

中国旅游研究院院长戴斌教授认为,如家成功收购莫泰168,对于中国酒店业的规模化、品牌化、集团化发展都具有深远影响。此举将进一步推进中国酒店业的整合和优化,如家收购莫泰168也将为中国酒店业的兼并收购及整合提供范本。

摩根士丹利的“妥协”

此前,莫泰的股权结构是,摩根士丹利通过旗下房地产基金持有莫泰59%的股权,美林阁创始人沈飞宇拥有超过30%的股权,剩下部分为高管团队持有。

然而,此次的收购总价为4.7亿美元,不及摩根士丹利最初报价的三分之一。

今年2月的第一轮竞购中,摩根士丹利给出约10亿美元报价,不少酒店企业因价格太高退出。

今年4月的第二轮竞购中,汉庭酒店集团(以下简称“汉庭”)和如家之间展开竞争。不过,由于上述两家报价过低,摩根士丹利开始接触新买家并开出新价格6亿美元。

不过,摩根士丹利并未找到合适的新买家。道琼斯报道指出,如家和上海莫泰近几周进行了排他性谈判,就交易条款作深入磋商。

莫泰168品牌将保留

可查资料显示,莫泰由上海美林阁酒店及餐饮管理有限公司和大众交通于2003年共同创立,注册资金约为1500万元人民币。2005年,美国投行摩根士丹利以2000万美元入股莫泰20%股权,并谋划将莫泰拿去美国上市,其间摩根士丹利还追加了两笔投资。不过,由于遭遇金融危机,上市想法最终并没能实现。

莫泰在中国经济型酒店中排名第五,是一家从上海起家的经济型酒店,目前旗下拥有MOTEL168、MOTEL268等多个酒店品牌所有权和经营权,其中大多数酒店都属于莫泰168品牌,该品牌以时尚海派风格在商务和休闲客人中知名度较高,尤其在上海和东部沿海地区。莫泰2010年的营收为2.62亿美元。

如家酒店集团CEO孙坚表示,如家计划保留莫泰168品牌,并继续独立运营。同时,如家既定的如家快捷及和颐两个品牌的发展和运营计划不变。

如家将成最大酒店集团

2011年第一季度报告显示,如家拥有开业酒店848家,客房数量为97321间,位居中国经济型连锁酒店第一。目前如家酒店集团拥有如家快捷与和颐两个品牌,覆盖中国大陆超过150个城市。

截至2011年5月26日,莫泰168拥有144家直营店和137家特许店,共45669间客房,分布在81个城市,2010年的营收为2.62亿美元。目前如家开业的848家酒店主要分布在国内的一、二线城市,以淮河以北区域为主,莫泰168的酒店主要分布在上海和华东一、二线城市。此次如家将莫泰168收入麾下,将进一步优化如家酒店集团的区域分布格局,有利于分布的均衡化。

收购完成后,如家酒店集团旗下将拥有三大主要品牌:如家快捷、和颐酒店以及莫泰168。如家酒店集团拥有的酒店数量将超过1120家,覆盖约170个城市。

如家CEO孙坚称,收购之后,如家酒店集团从酒店客房数量、酒店数目、地域范围上将成为中国酒店业最大的酒店集团。

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